Итоги лондонского саммита G20

   Как стало вчера известно в минувшие выходные в прессу «просочился» секретный текст официального итогового сообщения саммита G20. В субботу 28 марта германский журнал Spiegel частично цитировал на своих страницах выдержки из документа, а в воскресенье текст почти в полном объеме появился на страницах влиятельной британской газеты The Financial Times.

Несмотря на опровержение канцелярии британского премьера, а также на то, что текст возможно не совсем точен и в него наверняка будут внесены некоторые изменения, можно уже предположить, что предложение России о создании региональной резервной валюты поддержано не будет. Не будет принято также и решение о замене доллара, как основной валюты мировых расчётов, на иную валюту. А решение, согласно которому будут предоставлены дополнительные средства Международному валютному фонду, направлено, прежде всего, на сохранение существующей системы регулирования макроэкономических отношений в финансовой сфере. В то же время создание специальной структуры - Совета по финансовой стабильности – осуществляется с целью организации более слаженного контроля большинства участников нынешней финансовой системы за работой мирового финансового и банковского секторов.

Очевидно, что страны евро-атлантической цивилизации не готовы к масштабному реформированию международных финансовых организаций и к изменению принципов построения финансовой системы. Текст коммюнике говорит о том, что будет проведен её косметический ремонт до следующего саммита. О том, что он состоится, сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович: «Возможно, даже в ближайшие месяцы, главное - не позднее, чем через год» с целью «проверки выполнения уже принятых решений». Заметим, что А.Дворкович говорит о том, что решения УЖЕ приняты. Получается, что саммит уже превратился в формальное мероприятие и ждать от него принятия кардинальных решений наивно.

Стоит обратить внимание на то, что итоговый текст содержит решение лидеров большой двадцатки воздерживаться от девальвации своих валют. Как мы знаем, Россия уже девальвировала свою валюту, тем самым создав преимущества для российских компаний ориентированных на экспорт, но в то же время сделала более дорогой импортную продукцию для российских граждан. Около недели назад это подтвердил министр финансов России А.Л.Кудрин, который сообщил о том, что заметное ослабление курса российской валюты привело к стимулированию спроса и российские нефтяные компании стали получать доходы и прибыль в 1,5 раза больше.

Напомним, что в конце прошлого - январе текущего года Минфин совместно с ЦБ РФ провели широкомасштабную операцию по передаче пары сотен млрд. долларов из резервов РФ банковским структурам, объясняя логику такого шага необходимостью поддержать отечественную банковскую систему в условиях финансового кризиса, а через неё российских граждан и реальный сектор экономики. В итоге получилось как всегда – реальный сектор экономики, кроме экспортно-ориентированных предприятий, никакого эффекта не ощутил, а ростовщики заработали приличные деньги на проведённой девальвации и тут же вложились в иностранную валюту. И если до этой хитроумной операции финансистов долг РФ и российских компаний перед западными кредиторами был ниже накопленных за годы высоких цен на нефть Россией резервов, то после стал серьёзно превышать их уровень (по состоянию на 1 января 2009 года внешний долг составил 489,5 миллиарда долларов, по сведениям главы Минэкономразвития Э.Набиуллиной, озвученным 20 марта этого года - 497,8 млрд. долларов).

Неделю назад А.Л.Кудрин занимаясь очередным мифотворчеством и вовсе похвалил себя за такие действия: «Мы стояли на грани коллапса финансовой системы, мы его предотвратили и здесь я должен поблагодарить Центральный Банк и Госдуму, обеспечившую быстрое принятие необходимых решений». Мы думаем, что похвалу ему воздадут и западные партнёры, которые имеют возможность обходиться половинчатыми решениями, в том числе и благодаря российским деньгам, часть из которых, сменив прописку с российской на западную в результате ловких спекуляций российских банкиров на курсовой разнице во время девальвации и последующего вывода, подаренных им нашими финансовыми властями валютных активов в зарубежные банки, уже помогает западным странам преодолеть финансово-экономический кризис. Другая часть - общим объёмом около 216 млрд. долларов, будучи вложеной в соответствии с двумя приказами Минфина в ценные бумаги иностранных государств, также является «подушкой безопасности» для западных экономик. Более того, российский министр финансов считает, что России необходимо возобновить практику внешних заимствований.

Согласитесь, было бы глупо заправилам мировой финансовой системы сейчас что-то менять. Вот когда А.Л.Кудрин и его команда завершит начатый развал российской экономики, лишит её своих резервов и вгонит государство в очередную ростовщическую кабалу перед западными кредиторами, тогда, скорее всего и произойдёт реформирование мировой финансовой системы. Но Россия уже не будет иметь возможности проводить самостоятельные финансовую политику, и, тем более, не сможет рассчитывать на то, чтобы к её голосу прислушивались западные «партнёры».

В заключение кратко остановимся на следующем принципиально важном моменте в деле реформирования существующей системы мировых финансов. Как стало известно из интервью помощника президента РФ Аркадия Дворковича британской газете Daily Telegraph, российская делегация собирается предложить на саммите частично реанимировать золотой стандарт. Необходимо заметить, что предложение включения золота наряду с рублём и юанем в корзину новой мировой резервной супервалюты, идею которой на саммите собирается продвигать российская сторона, сродни предложению вернуться в 20 век. Золотой стандарт, даже возрождённый лишь частично, не может удовлетворять современным потребностям мировой экономики. Использование золота в качестве инварианта прейскуранта (товар, количеством которого измеряются цены всех прочих товаров) не является той базой, на основе которой определяются уровни всех остальных цен, включая и региональные резервные валюты.

В современных условиях для целей реформирования мировой кредитно финансовой системы, а конкретно для обеспечения сопоставимости экономических расчётов, экономических анализов и прогнозов, планирования общественно-экономического развития на длительных интервалах времени следует избирать инвариант прейскуранта, принадлежащий к базе прейскуранта на протяжении последних десятилетий, т.е. к малочисленной группе товаров, каждый из которых обладает следующим свойством: значительный подъём цен на него в течение непродолжительного времени вызывает значительный рост себестоимости производства подавляющего большинства остальных товаров. К такой группе товаров на современном этапе развития нашего общества относятся энергетические, т.е. те, при помощи которых создаются материальные ценности в производственно-потребительской системе любой страны мира.

Со второй половины ХХ века наилучшим инвариантом прейскурантов внутреннего рынка научно-технически развитых стран и прейскуранта глобального рынка является киловатт/час электроэнергопотребления, поскольку:

• подавляющее большинство хозяйствующих субъектов являются потребителями электроэнергии;
• тарифы на электроэнергию входят в энергетическую базу прейскуранта.

При этом весь финансово-экономический анализ и прогнозы обретают метрологическую состоятельность и сопоставимость на исторически длительных интервалах времени на основе выражения всех расчётных и реальных цен, себестоимостей и прочих финансовые показателей в киловатт/часах.